「夜間飛行」は坂本龍一氏が全編曲を担当したことでも知られる南佳孝さんの70’s都会派ポップ・サウンド傑作アルバム『SOUTH OF THE BORDER』に収録、サンバやボサノバなどのブラジリアンエッセンスが冴え渡る名曲。こちらをHALFBYがヴォーカルに曽我部恵一さんを迎えて、原曲のサンバ・ビートをゆるめのラテン・ディスコ・ビートに変換、アルペジオ・ギターが煌めく90’s ネオアコ~バレアリック~ラー・バンドへと続くフロア・マナーに仕上げました! アナログのカップリングにはパーカッシヴ・ディスコ・ブレイクスにビート・チェンジしたHALFBY自身によるリワーク"Night Breaks ReWork"を収録しています。